首都圏にある某都市に住む男、我妻諒介は犯罪者を追い詰めるためには暴力の行使も辞さない凶暴な刑事。浮浪者を遊び半分で襲った少年たちの一人の自宅へ押し入って殴る蹴るの暴行を加えた挙句、「明日、仲間連れて警察来い」と自白を強要するほど。その行き過ぎた捜査と粗暴な性格から、勤務する港南警察署内[3]でも危険人物として敬遠されていた。

前作から5年。関東最大の暴力団・山王会は二代目会長となった加藤と若頭に成りあがった石原による新体制の下、今や国政に影響力を及ぼすほどその勢力を政界に拡大していた。これを危惧した警察は片岡を対暴の最前線に復帰させ、命令を受けた片岡は新体制に不満を覚える山王会の古参幹部と、関西を拠点とする大暴力団・花菱会を利用する計画を立てる。

小学三年生の正男（関口雄介）は、東京の下町[1]で人形焼屋を営む祖母（吉行和子）と二人で暮らしている。父親は正男が小さい時に他界し、母親は遠くに働きに出ていると祖母から聞かされていた。

関東一円を支配する巨大暴力団・山王会の関内会長は、傘下の池元組が麻薬を扱う村瀬組と兄弟杯を交わして親密になっていることを快く思っていなかった。そこで関内は右腕・加藤と共にこの2つの組を仲違いさせようと企て、池元に対して「村瀬を締めろ（軽い制裁を与えろ）」と無茶な命令をする。兄弟分の村瀬相手に事を荒立てたくない池元は、配下の大友組に村瀬組を締めることを命令する。

収集車でのごみ回収を仕事とする聾唖の青年・茂がごみとして出された先端の欠けたサーフボードを見つけ、持ち帰る。彼はそのボードに発泡スチロールを継ぎ合わせ、同じ障害を持つ彼女・貴子を誘い海へ向かう。

茂はサーフィンにのめり込み、貴子は砂浜に座っていつもそれを見つめていた。修繕したボードはほどなく壊れ、新品を買った彼はますますサーフィンに夢中になる。初めは茂をバカにしていた地元のサーファーたちも、サーフィンに打ち込む彼を見直すようになる。ついに茂は仕事を休みがちになり上司に叱咤される。しかしその後は上司の理解もあり、上達した腕前で大会での入賞も果たす。

そんなある日、いつものように貴子が海にやってくるが、そこには茂の姿は無く、波打ち際で漂う彼のサーフボードだけが残っていた。

ある田舎の農夫が休日に映画館へ行くのだが、彼はそこでひどい体験をするはめに。